Op het tabblad Algemeen onder [ Dienstverbanden | Pensioen] is het mogelijk een aantal aspecifieke situaties in te stellen, waardoor de UPA-aanlevering toch goed blijft gaan. Welke situaties dat betreft, leggen we hier uit.

Default instelling
Wanneer je een nieuw dienstverband aanmaakt, wordt op dit tabblad de digitale UPA-aanlevering automatisch geactiveerd. Daarnaast wordt het ikv-nummer uit het dienstverband hier ook overgenomen.  

Als er verder geen afwijkende situaties voorkomen bij het dienstverband hoef je op dit tabblad in principe nooit meer iets te wijzigen.

Mogelijke redenen om hier wel iets te moeten wijzigen

Als je op de + drukt, verschijnt onderstaand scherm met de verschillende redenen om iets aan de instellingen te veranderen. 

1. Default instelling bij Periode in dienst of Periode 1. In deze periodes hoef je geen specifieke reden wijziging te kiezen, alle velden zijn dan muteerbaar. Vooral bij nieuwe klanten moet in periode 1 soms een ander IKV nr PF of afwijkende datum ingang worden gevuld. 
    
2. Start aanlevering: wanneer een medewerker op Digitale aanlevering = Nee staat, is deze optie beschikbaar. Als een aanlevering wordt gestart nadat er eerst geen aanlevering was (maar de medewerker wel al lang in dienst is), zal automatisch een datum 'Afwijkende datum ingang' worden gegenereerd en aangeleverd in de UPA. 
   
   Voorbeeld: een medewerker met in dienst datum 1-10-2025 is geen deelnemer (bv DGA), maar wil m.i.v. P3-2026 vrijwillig gaan deelnemen. Via Start Aanlevering m.i.v. P3 wordt automatisch een 'Afwijkende datum ingang' 1-3-2026 in de UPA gezet, omdat het pensioenfonds anders aanlevering verwacht vanaf de oorspronkelijke in dienst datum 1-10-2025.
    
3. Stop aanlevering: alleen wanneer een medewerker op Digitale aanlevering = Ja staat, is deze optie beschikbaar. Wanneer een aanlevering wordt gestopt nadat er eerst wel een aanlevering was, zal een afwijkende datum einde dienstverband worden gegenereerd en aangeleverd in de UPA. Tevens zullen de betreffende premies m.i.v. de volgende periode worden stopgezet.
   
   Voorbeeld: in bepaalde sectoren is deelname voor bepaalde functies uitgesloten. Wanneer iemand van functie verandert, kan het dan gebeuren dat de deelname moet stoppen. Alleen op Geen aanlevering zetten zou betekenen dat het pensioenfonds nooit een uit dienst datum doorkrijgt en daarom nog steeds gegevens verwacht. Vandaar dat hier ook een afwijkende uit dienstdatum wordt aangeleverd aan het pensioenfonds. Terwijl het dienstverband in Delta dus gewoon doorloopt.

4. Bij sommige pensioenfondsen wordt het pensioen berekend op basis van een jaarloon dat in januari wordt vastgesteld. Dit jaarloon mag dan het hele jaar niet meer wijzigen binnen het dienstverband (op hetzelfde IKV). In sommige gevallen mag wel een hoger loon worden aangeleverd, maar dit moet dan met een nieuw IKV nr en een einddatum op het oude IKV nr. Dit kon eerst alleen door een nieuw dienstverband aan te maken of door een nieuw (gemiddeld) jaarloon te bepalen per periode 1. Dit is door deze functionaliteit niet meer nodig. 
   
   Voorbeeld: Medewerker heeft in januari een vastgestelde pensioengrondslag van 60.000. In februari krijgt hij een promotie met salarisverhoging naar 70.000 die direct pensioengevend mag zijn.
   Voer eerst het nieuwe salaris in op het tabblad Salaris. Ga daarna naar dit tabblad en kies voor Nieuwe jaargrondslag i.v.m. promotie, kies ingang wijziging periode 2. Resultaat:
    

    

5. 

6. Op het tabblad Pensioen is de jaargrondslag en de premie nu m.i.v. P2 herrekend op basis van het nieuwe salaris. Het oude IKV wordt in de UPA automatisch uit dienst gemeld met datum 31-1-2026. 
   Het nieuwe jaarloon wordt met een nieuw IKV en ingangsdatum 1-2-2026 aangeleverd met ingang van P2. (het IKV nr op het tabblad Dienstverband is ongewijzigd in verband met de aanlevering naar de Belastingdienst.)
    
7. Einde deelname i.v.m. volledige arbeidsongeschiktheid: Wanneer een medewerker na 2 jaar ziekte geen loon meer krijgt, maar niet uit dienst gaat kan hier de einddatum na 2 jaar ziekte worden ingevoerd. Ook zal dan met ingang van volgende periode de premie-inhouding worden stopgezet. 
   LET OP: ieder pensioenfonds heeft toch weer zijn eigen regels voor het doorgegeven van deze situatie. Neem daarom liever even contact met ons op om de situatie te bespreken.

6.    Einde deelname om andere reden: deze optie werkt hetzelfde als 'Stop aanlevering'